دو قبیله‌ی بیگانه‌ی «اسمِدها» و «اسمُوها» با هم دشمن‌اند، اما وقتی دو نوجوان از دو طرف عاشق هم می‌شوند، ماجرا شروع می‌شود. سفری که در نهایت به پذیرش، دوستی و کنار گذاشتن تعصب می‌رسد.